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Gestion de patrimoine
Les récompenses du conseiller FPG sont arrivées : obtenez jusqu’à
30 000 $ en récompenses.
Les FPG RBC se sont classés au deuxième rang des principales familles de fonds distincts – dans le trio de tête pendant huit des dix dernières années
Réduisez la paperasse et bénéficiez d’un délai d’exécution plus rapide grâce à nos formules électroniques pour les dépôts et les transferts de fonds supplémentaires
- Fonds distincts
- Rentes immédiates
- Outils de vente
- Ouvrir un compte
- Servir un client existant
- Trouver des formulaires sur les fonds immobilisés
Fonds de placement garanti RBC
Vos clients peuvent faire fructifier et protéger leurs placements – à chaque étape de leur vie. Notre large gamme de fonds distincts est assortie de frais qui comptent parmi les plus bas de l’industrie, dès le premier dollar. Renseignez-vous sur les avantages des Fonds distincts.
Matériel populaire
Matériel destiné au conseiller
Guide du conseiller : Fonds de placement garanti RBC
Codes des fonds : pour les formulaires électroniques uniquement
Documents destinés aux clients
Notice explicative et contrat (y compris l’aperçu des fonds)
Guide du client pour les fonds de placement garanti RBC
Les avantages des fonds distincts
Profil de répartition de l’actif du client. Connaître son client (formulaire auto-calculé)
Information sur le coût total
À compter de janvier 2027, les relevés annuels des clients indiqueront explicitement tous les frais et leur montant correspondant en dollars, offrant ainsi une ventilation claire du coût total des placements dans les fonds distincts. Cette transparence accrue est l’occasion de montrer la valeur que vous apportez à vos clients : des conseils personnalisés, une valeur à long terme et un partenaire de confiance qui les accompagne à chaque étape de leur parcours.
Ressources populaires
Ressources destinées aux conseillers
Ressources destinées aux clients
À venir bientôt !
Rentes immédiates RBC
Les Rentes immédiates RBC constituent une solution de revenu simple à gérer, qui peut procurer à vos clients une source de revenus à vie. Elles offrent des modalités simples pour maximiser le revenu de vos clients, le processus de souscription est facile et rapide, et vous pouvez obtenir des exposés complets sur les rentes auprès de Cannex.
Lancement de l’Outil de préparation d’exposés sur les Rentes immédiates RBC
Matériel populaire
Matériel destiné au conseiller
Rentes immédiates RBC – Survol du produit
Rentes immédiates RBC – Guide du conseiller
Nos Formulaires les plus utilisés
Rentes immédiates RBC – Demande de contrat
Demande de soumissions spéciales
Rentes immédiates RBC – Demande de changement d’informations
Renseignements sur les fonds
Rendement et prix des fonds
Profils des fonds
Affichez des données sur les FPG RBC et leur rendement, compilées par Lipper.
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Nom du document |
Série Placements |
Série 1 |
Série 2 |
|---|---|---|---|
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FPG du marché monétaire canadien RBC |
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Nom du document |
Série Placements |
Série 1 |
Série 2 |
|---|---|---|---|
|
FPG d’obligations RBC |
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FPG canadien de revenu à court terme RBC |
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FPG d’obligations étrangères RBC |
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FPG d’obligations à rendement élevé RBC |
NA |
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Nom du document |
Série Placements |
Série 1 |
Série 2 |
|---|---|---|---|
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FPG équilibré RBC |
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FPG équilibré de croissance et de revenu RBC |
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FPG mondial de croissance et de revenu RBC |
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FPG prudent de croissance et de revenu RBC |
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FPG équilibré mondial RBC |
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FPG de revenu mensuel PH&N RBC |
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FPG équilibré Vision RBC Série Placements |
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Nom du document |
Série Placements |
Série 1 |
Série 2 |
|---|---|---|---|
|
FPG canadien de dividendes RBC |
NA |
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FPG d’actions canadiennes RBC |
NA |
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FPG à revenu canadien PH&N RBC |
NA |
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FPG d’actions canadiennes Vision RBC Série Placements |
NA |
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Nom du document |
Série Placements |
Série 1 |
Série 2 |
|---|---|---|---|
|
FPG nord-américain de croissance RBC |
NA |
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FPG nord-américain de valeur RBC |
NA |
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Nom du document |
Série Placements |
Série 1 |
Série 2 |
|---|---|---|---|
|
FPG américain de dividendes RBC |
NA |
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|
FPG d’actions américaines RBC |
NA |
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FPG d’actions américaines à faible volatilité QUBE RBC |
NA |
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Nom du document |
Série Placements |
Série 1 |
Série 2 |
|---|---|---|---|
|
FPG de dividendes de marchés émergents RBC |
NA |
NA |
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|
FPG mondial de croissance de dividendes RBC |
NA |
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|
FPG d’actions mondiales RBC |
NA |
NA |
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|
FPG d’actions mondiales à faible volatilité QUBE RBC |
NA |
Profils des portefeuilles
Affichez des données sur les portefeuilles de placement garanti RBC et leur rendement, compilées par Lipper.
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Nom du document |
Série Placements |
Série 1 |
Série 2 |
|---|---|---|---|
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PPG de croiss dynamique sél RBC |
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PPG équilibré sélect RBC |
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PPG prudence sélect RBC |
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PPG de croissance sélect RBC |
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Nom du document |
Série Placements |
Série 1 |
Série 2 |
|---|---|---|---|
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PPG mondial prudence RBC |
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PPG mondial équilibré RBC |
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PPG mondial croissance RBC |
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PPG mondial toutes actions RBC |
Fiches sur le concept des fonds de RBC Gestion mondiale d’actifs inc.
Utilisez les fiches ci-dessous sur le concept des fonds, destinées aux clients, pour parfaire vos connaissances sur les fonds sous-jacents des FPG RBC ou remettez-les à vos clients.
Concepts de vente
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Nom du document |
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Nom du document |
|---|
L’option de règlement de la rente est une solution de transfert du patrimoine souple qui permet à vos clients de choisir comment transmettre un héritage à leurs êtres chers.
Ouvrir un compte
Propositions et formules supplémentaires requises pour ouvrir un compte.
Formules pour les conseillers
Aide-mémoire – Exemple d’une demande par une personne morale
Désignation de Bénéficiaire et Choix de L’option de Réglement
Déclaration de résidence aux fins de l’impôt pour les entités – NCD et FATCA
Terre-Neuve – Principes relatifs à la vente d’assurance
Obtenu de client
Acte constitutif ou statuts constitutifs
Attestation de fonction ou liste des signataires autorisés
Certificat de constitution de la personne morale ou relevé du profil de la société
Lettres patentes
Spécimen de chèque
Obtenu de client
Spécimen de chèque
Formules pour les conseillers
Aide-mémoire – Exemple d’une demande par une personne morale
Formule supplémentaire d’identification à processus double (à utiliser lors de la rencontre avec le client à distance)
Formule supplémentaire d’identification à processus double – Aide-mémoire
Désignation de Bénéficiaire et Choix de L’option de Réglement
Obtenu de client
Spécimen de chèque
Formules pour les conseillers
Instructions pour compléter l’application FPG RBC
Formule supplémentaire d’identification à processus double (à utiliser lors de la rencontre avec le client à distance)
Formule supplémentaire d’identification à processus double – Aide-mémoire
Désignation de Bénéficiaire et Choix de L’option de Réglement
Déclaration de résidence aux fins de l’impôt pour les entités – NCD et FATCA
Obtenu de client
Document fiduciaire
Spécimen de chèque
Formules pour les conseillers
Instructions pour compléter l’application FPG RBC
Formule supplémentaire d’identification à processus double (à utiliser lors de la rencontre avec le client à distance)
Formule supplémentaire d’identification à processus double – Aide-mémoire
Désignation de Bénéficiaire et Choix de L’option de Réglement
Déclaration de résidence aux fins de l’impôt pour les entités – NCD et FATCA
Obtenu de client
Spécimen de chèque
Formules pour les conseillers
Instructions pour compléter l’application FPG RBC
Formule supplémentaire d’identification à processus double (à utiliser lors de la rencontre avec le client à distance)
Formule supplémentaire d’identification à processus double – Aide-mémoire
Désignation de Bénéficiaire et Choix de L’option de Réglement
Déclaration de résidence aux fins de l’impôt pour les entités – NCD et FATCA
Obtenu de client
Statuts
Attestation de fonction ou liste des signataires autorisés
Lettres patentes
Spécimen de chèque
Formules pour les conseillers
Instructions pour compléter l’application FPG RBC
Formule supplémentaire d’identification à processus double (à utiliser lors de la rencontre avec le client à distance)
Formule supplémentaire d’identification à processus double – Aide-mémoire
Désignation de Bénéficiaire et Choix de L’option de Réglement
Déclaration de résidence aux fins de l’impôt pour les entités – NCD et FATCA
Obtenu de client
Attestation de fonction ou liste des signataires autorisés
Enregistrement de la déclaration de société en nom collectif ou contrat de société
Spécimen de chèque
Formules pour les conseillers
Demande de contrat de Rentes immédiates RBC
Formule supplémentaire d’identification à processus double (à utiliser lors de la rencontre avec le client à distance)
Formule supplémentaire d’identification à processus double – Aide-mémoire
Rentes Immédiates – Transfert Provenant d’un Régime de Retraite Agréé à Prestations Déterminées
T2033 (transfert d’un RER á un contrat de rentes immédiates)
T2151 (Transfert d’un Régime de pension enregistré à un contrat de rentes immédiates)
Formules pour les conseillers
Instructions pour compléter l’application FPG RBC
Terre-Neuve – Principes relatifs à la vente d’assurance
Nomination d’un prête-nom FPG RBC
Formule supplémentaire d’identification à processus double (à utiliser lors de la rencontre avec le client à distance)
Formule supplémentaire d’identification à processus double – Aide-mémoire
Obtenu de client
Spécimen de chèque
Obtenu de client
Spécimen de chèque
Obtenu de client
Spécimen de chèque
Obtenu de client
Spécimen de chèque
Servir un client existant
Formules de service clientèle pour les modifications au compte et le traitement des demandes.
Formules pour les conseillers
Identification du demandeur – Non-Individuel (à utiliser lors de rencontres en face à face)
Formule supplémentaire d’identification du demandeur à processus double –Aide-mémoire
Formules pour les conseillers
Formules pour les conseillers
Formulaire de dépôt forfaitaire supplémentaire
Convention de Débit Préautorisé (DPA) ponctuel
T2033 (Transfert provenant d’un REER, d’un FERR, d’un RPD ou d’un RPAC)
T2151 (Transfert provenant d’un RPDB)
Autorisation de transfert de comptes non enregistrés
Formules pour les conseillers
Formules pour les conseillers
Trouver des formulaires sur les fonds immobilisés
Formules supplémentaires provinciales et fédérales pour les régimes de retraite immobilisés.
Formules pour les conseillers
Formules pour les conseillers
Formules pour les conseillers
Formules pour les conseillers
Formules pour les conseillers
Formules en cas de difficultés financières
Contrôlez les données confidentielles portant sur les clients et les fonds pour les Fonds de placement garanti RBC.
Formules électroniques
Dépôt forfaitaire supplémentaire
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